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    广西快三直选:中兴“禁运”错杀安防龙头?港资抄底??低?,两日净买入12.92亿元,创历史新高!

    2018-04-20 11:31:36 和讯名家 

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    导读:就在安防龙头因偶发性因素异动的时候,港资却选择了默默抄底。Wind数据显示,4月18日,港资北上净买入??低?/a>(002415,股吧)11.57亿元;4月19日,港资再次净买入??低?.35亿元。

      来源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

      记者丨董鹏 成都报道

    图片来源 / 图虫创意(资料图)
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      从数字到网络高清,再到如今走向智能化,芯片在安防行业扮演的角色愈发重要。正因此,在中兴禁运消息爆发后,??低樱?02415.SZ)、大华股份(002236,股吧)(002236.SZ)也被波及,股价大幅下跌。

      然而,突发的意外也激发了港资抄底的热情。Wind数据显示,4月18日,港资净买入??低痈叽?1.57亿元,这一金额创下了深股通开通以来的历史新高。而深股通额度扩容需要到5月1日才开始执行,所以上述数据尤为值得关注。

      21世纪经济报道记者了解到,虽然中兴禁运事件对安防行业有所影响,但??低幼陨聿废咭苍诓欢舷蛏嫌巫?,并与英伟达等公司在芯片、存储和人工智能等领域形成合作。

      “仅就前端的图像处理环节而言,高端产品使用德州仪器的方案、大众化产品多数使用海思的方案?!鄙钲诎卜佬幸等耸亢Щ?月19日告诉记者,但为了控制风险,安防企业不会只跟一家企业合作,甚至可能会出现同一个系列的不同型号产品,使用的方案也不一样。

      另一方面,随着安防产品逐步突破传统应用领域,以及视频大联网“雪亮工程”和海外市场的扩展,将有望为国内安防行业的增长带来新的增量。

      安防“躺枪”

    图片来源 / 图虫创意(资料图)
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      4月16日,美国商务部禁止美国企业向中兴通讯(000063,股吧)(000063.SZ)出口零部件。4月17日开盘后,??低?、大华股份两家安防龙头却应声而倒,当天??低痈且欢却ゼ暗?。

      “国内安防企业的高端产品,会使用到美国德州仪器、安霸公司的产品。同时,还存在着另外一层担忧,就是对中兴通讯的封杀,会否也波及到??低拥裙诘陌卜佬幸稻尥?,所以股价急跌?!被弦晃还蓟鸬缱有幸笛芯吭?月18日表示。

      据21世纪经济报道记者了解,安防产品需要经过前端成像采集和图像处理,中端数据传输和后端数据存储等环节。

      “前端成像采集这块问题不大,图像处理环节早期以DSP为主,现在则开始采用DVR SoC芯片?!焙Щ劢樯艹?。

      据他介绍,目前德州仪器、美国安霸的方案主要应用于高端产品,但近两年海思的市场占有率正在不断抬升,对安防领域的替代性不断增强。

      另一方面,同样在前端ISP芯片领域实力较强的国产芯片企业富瀚微(300613.SZ),也是??低拥慕裘苊擞?,如2016年公司40%以上的营收便来自于??低?。

      就中端数据传输和后端存储而言,数据传输目前主要使用是IP网络传输,实质影响较为有限,而后端存储则采用监控级硬盘,如希捷、西数等品牌。

      “??当旧硪苍谕魇献鹘槿氲酱娲⒘煊?,比如用在监控领域相关的存储产品?!焙Щ鄹嫠呒钦?,虽然目前国内还具备硬盘的生产能力,但是即便美国未来对硬盘禁运,同样可以使用东芝进行替代。

      需要指出的是,近两年安防行业智能化已经成为趋势,其中后端芯片方案中会使用到GPU,这会对安防企业带来不利影响?

      对此,胡学慧表示,??低拥裙谒拇蟀卜榔笠?,在摄影、存储和数据分析管理等整套系统早已有所布局,如华为便与旷视进行合作。同时,海思推出消费级芯片后,监控级的智能芯片年内也有可能推出,毕竟底层算法都是相同的。

      港资抄底

      就在安防龙头因偶发性因素异动的时候,港资却选择了默默抄底。

      Wind数据显示,4月18日,港资北上净买入??低?1.57亿元;4月19日,港资再次净买入??低?.35亿元。

      “外资都比较注重安全边际,所以操作上就会同市场出现反相关,价格跌了往往会逆市买入,但是这不代表股价马上会涨起来,二者没有必然联系?!?a target='_blank' >中信建投证券金融工程首席分析师丁鲁明4月19日表示。

      西藏琳琅投资总经理王琳也指出,??低诱饫喟茁砉勺呤莆冉?,突发性利空所引发的下跌对于价值投资反而是一个买入的机会,毕竟目前还看不到公司基本面会发生大幅逆转。

      不过,近两年??低拥脑龀ひ丫兴趸?,如2011年至2013年利润同比增长率均超过40%,而从2015年开始这一数字已经下降至25%左右,这是否说明安防行业的增长进入了瓶颈期?

      “确实存在这种趋势,2016年时安防行业产值就已经达到了5400亿元?!焙Щ郾硎?,但安防的应用领域也在不断延伸,比如在工厂安装智能摄像头来定时采集数据,以及对商场客流密度进行采集和分析等方面的应用,这都为对行业带来了新的增量。

      另一方面,“雪亮工程”也相当于是对平安城市的再次升级,基于网格化管理的理念,安防监控会进一步下沉至社区,并实现无死角的覆盖。

      对此,胡学慧给出了一组数据,美国平均每千人配备约96台监控摄像头,英国为每千人75台,而国内主要城市这一数字多在20-30台之间,“??低诱饫喙镜墓庖滴褚膊蝗莺鍪?,现在已经吃掉了三星、索尼日韩系的市场,由于是走自有品牌的路线,利润率也十分可观?!?!--page-->

        本文首发于微信公众号:21世纪经济报道。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

    (责任编辑:季丽亚 HN003)
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